医学影像及治疗设备行业细分市场前景及发展趋势预测根据不同的功能及作用划分,医疗器械可分为医学影像设备、手术相关设备、体外诊断设备等类别。其中,医学影像设备是指为实现诊断或治疗引导的目的,通过对人体施加包括可见光、X 射线、超声、强磁场等各种物理信号,记录人体反馈的信号强度分布,形成图像并使得医生可以从中判读人体结构、病变信息的技术手段的设备。根据目的不同,医学影像设备可分为诊断影像设备及治疗影像设备,诊断影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像(MR)设备、X 射线计算机断层扫描成像(CT)设备、X 射线成像(XR)设备、分子影像(MI)设备、超声(US)设备等;治疗影像设备大致可分为数字减影血管造影设备(DSA)及定向放射设备(骨科 C 臂)等。
医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重,民众健康意识的提高,医疗保健服务的需求持续增加,国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。同时,自 2012 年医改以来,国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策,旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉,这为影像设备销售开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下,中国医学影像设备市场将持续增长,2020 年市场规模已达到 537.0 亿元,预计 2030 年市场规模将接近 1,100 亿元,年均复合增长率预计将达到 7.3%。
与全球相比,我国医学影像设备行业一直呈现行业集中度低、企业规模偏小、中高端市场国产产品占有率低的局面。近年来,伴随国产医疗设备整体研发水平的进步,产品核心技术被逐步攻克、产品品质与口碑崛起,部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车,进口垄断的格局正在发生变化,国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。
随着各国在 MR 领域的研发投入不断增加,MR 的研究和产业化仍在快速发展,系统的新性能不断提高,应用领域不断拓展。
CT 是临床应用中最常见的医学影像设备之一,在医学诊断方面有重要的作用,具有扫描时间快、图像清晰的特点,可用于多种疾病的检查,在全球医院实现了广泛配置。
XR 是现代医疗基础性的诊断设备,可以广泛应用于胸部、骨关节、乳腺疾病、胆系和泌尿系统结石、消化、呼吸、泌尿、心血管系统疾病的临床诊断。XR 设备根据使用特性可分为通用 X 射线机(GXR)和介入 X 射线机(IXR),GXR 包含常规 DR、移动 DR、乳腺机及胃肠机,均通过 X 射线摄影进行诊断检查疾病;IXR 主要为 C 形臂 X 射线机,主要用于外科手术时进行监控式X 射线透视和摄影。得益于国家政策的扶持,近十年来 XR 市场的国产占有率不断提高,已基本实现进口替代。
目前我国 XR 市场尚未饱和。随着分级诊疗政策的推行,基层下沉市场空间得到释放;同时,新冠疫情也有力促进了移动 DR 等 XR 设备的发展。
欧美发达国家 PET/CT 市场已经进入了相对成熟期。受益于高端医疗需求提高、技术突破、人均可支配收入的提高,亚太地区 PET/CT 市场仍处于快速发展阶段。预计2030 年全球 PET/CT 市场规模将达到 58.0 亿美元,北美,亚太,欧洲将成为全球前三大地区市场。
从人均保有量的维度,中国 PET/CT 保有量水平极低,2020 年中国每百万人 PET/CT 保有量仅为 0.61 台,远不及发达国家的水平,同期美国每百万人PET/CT 保有量约为 5.73 台,澳大利亚每百万人 PET/CT 保有量约为 3.70 台,比利时 PET/CT 每百万人保有量约为 2.86 台。因此,我国 PET/CT 市场有较大的成长空间。
海外发达国家市场超声设备布局起步早,市场呈现饱和趋势,增长动力主要来自于存量更新,增速已逐步放缓。包括中国在内的新兴市场仍在增量市场阶段:一方面,人口老龄化、健康意识提升带来需求增长;另一方面,超声技术与其他医学影像融合、应用场景技术革新等创新因素开辟出新的市场空间。
放射治疗设备是目前肿瘤治疗中的一种重要治疗工具,其中包括医用直线加速器、伽马刀、Cyberknife(射波刀),TomoTherapy(螺旋断层放疗)、质子重离子设备等,其中国内外采用较多的是医用直线、我国医学影像诊断和放射治疗设备行业的发展趋势预测
为了推动医学影像设备行业发展、鼓励行业自主创新,国家持续出台鼓励高端医学影像设备发展的行业政策。数据统计显示,2020 年我国医学影像设备市场规模达到 537 亿元,2016年至 2020 年年年均增长率 12%,预计 2022年-2030年年年均增长率为 7.2%,继续保持相对高速增长。
随着国产 CT、MR、MI 和 RT 制造商的自主研发及创新水平不断提升,国产替代的步伐未来有望加快。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下,中国有望迎来国产医疗设备繁荣的新阶段,国产龙头企业将享有行业高速增长以及进口替代的双重红利。随着行业的快速发展,国产品牌的自研创新能力不断提高,技术进步极大促进进口替代的实现。
随着国产 CT、MR、MI 和 RT 制造商的自主研发及创新水平不断提升,国产替代的步伐未来有望加快。在国家鼓励国产设备进口替代的大背景下,中国有望迎来国产医疗设备繁荣的新阶段,国产龙头企业将享有行业高速增长以及进口替代的双重红利。随着行业的快速发展,国产品牌的自研创新能力不断提高,技术进步极大促进进口替代的实现。以 XR 为例,多家国内厂商已掌握平板探测器、高压发生器、X 射线管等核心部件的生产制作以及关键成像技术。
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医学影像及治疗设备行业发展综述第一节 医学影像诊断和治疗设备行业定义及分类
医学影像诊断和治疗设备行业市场环境及影响分析(PEST)第一节 医学影像诊断和治疗设备行业政治法律环境(P)
国际医学影像诊断和治疗设备行业发展分析及经验借鉴第一节 全球医学影像诊断和治疗设备市场总体情况分析
我国医学影像诊断和治疗设备行业运行现状分析第一节 我国医学影像诊断和治疗设备行业发展状况分析
我国医学影像诊断和治疗设备行业整体运行指标分析第一节 中国医学影像诊断和治疗设备行业总体规模分析
医学影像诊断和治疗设备行业进出口结构及面临的机遇与挑战第一节 医学影像诊断和治疗设备行业进出口市场分析
我国医学影像诊断和治疗设备细分市场分析及预测第一节 超声影像诊断设备市场分析预测
第十一章 2022-2028年医学影像诊断和治疗设备行业投资机会与风险防范
第十二章 2022-2028年医学影像诊断和治疗设备行业面临的困境及对策
医学影像诊断和治疗设备行业发展战略研究第一节 医学影像诊断和治疗设备行业发展战略研究
普华有策对行业研究结论及发展建议第一节 医学影像诊断和治疗设备行业研究结论及建议
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